“Mit Spezialisten weiter kommen”

Dienstleister wie Family Offices, Vermögensverwalter, Finanzinstitute, Anwaltskanzleien oder Treuhandgesellschaften helfen ihren Klienten, sich in der komplexen Welt der Finanzen zurechtzufinden. Sie bieten massgeschneiderte Lösungen für individuelle Bedürfnisse. Neben spezifischen Kernkompetenzen besitzen sie jedoch meist nur ein geringes Verständnis und wenig Erfahrung in den Bereichen wertorientierter, langfristig ausgelegter Geschäftsmodelle oder philanthropischem Engagement.

Wir helfen Ihnen:

Erarbeitung massgeschneiderter Lösungen innerhalb des breiten Spektrums des karitativen Handelns, nachhaltigen Investments und der verantwortungsvollen Geschäftsführung

Unterstützung bei der Beratung Ihrer Kunden, um deren Ziele zu erreichen

Mitbetreuung der kundenspezifischen Anliegen gemäss unserer hohen Standards

Ermöglichen eines vielschichtigen, wertebasierten Dialogs mit Ihren Klienten und deren Familien

Was Sie gewinnen:

Stärkung des gegenseitigen Vertrauens, welches das Kundenverständnis sowie die Kundenbeziehung verbessert und die Grundlage für eine langfristige Zusammenarbeit bildet

Erweiterung des betriebsinternen Fachwissens

Zufriedene Kunden empfehlen Sie weiter

Chance, die unterschiedlichen Generationen einer Familie mit ihren verschiedenen Interessen über einen breiteren Diskurs und Konsens zusammenzubringen

Vertieftes Verständnis der persönlichen Wertvorstellungen Ihrer Klienten und deren Familien